Diagnóstico e arquitetura patrimonial
Organização inicial do contexto, das estruturas, dos ativos, das exposições e das prioridades que orientam a tomada de decisão.
Coordenação patrimonial para famílias
Direção para o patrimônio. Continuidade para o legado.
A Heridian coordena decisões, estruturas e especialistas para organizar patrimônios familiares com discrição, método e visão de longo prazo.
Atendimento reservado em São Paulo e de forma remota.
Deslize
Uma visão de conjunto
Patrimônio não é apenas uma soma de ativos. Ele reúne decisões, empresas, relações, responsabilidades e planos que atravessam o tempo.
Quando cada parte é tratada isoladamente, a complexidade aumenta. A Heridian existe para organizar essa visão e dar coerência aos próximos passos — com discrição, consistência e perspectiva de longo prazo.
— Princípio
Não partimos de produtos. Partimos da realidade de cada família.
Quem somos
Uma visão integrada para decisões que não cabem em silos.
A Heridian Patrimônio é uma estrutura de orientação e coordenação patrimonial para famílias, empresários e herdeiros. Começamos pela compreensão do todo: objetivos, ativos, empresas, relações familiares, riscos e prioridades.
A partir dessa leitura, ajudamos a organizar decisões e a integrar os especialistas necessários em cada etapa, com discrição, consistência e perspectiva de longo prazo.
Clareza para decidir. Método para acompanhar. Continuidade para atravessar gerações.
O que fazemos
Organizamos o presente para dar consistência às escolhas futuras.
Transformamos informações dispersas e decisões fragmentadas em uma visão patrimonial mais clara, coordenada e acompanhável.
Cinco frentes de atuaçãoGovernança e organização familiar
Definição de critérios, papéis, fóruns e rotinas que tornam as decisões familiares mais claras e consistentes ao longo do tempo.
Sucessão e continuidade
Coordenação de conversas, informações e especialistas para preparar transições patrimoniais e empresariais com antecedência.
Coordenação de especialistas
Integração entre bancos, gestores, advogados, contadores, seguradoras e demais profissionais, reduzindo fragmentação e perda de contexto.
Acompanhamento e visão consolidada
Organização das decisões, dos documentos e das revisões necessárias à medida que a família, os negócios e as prioridades evoluem.
Como trabalhamos
Uma relação construída a partir de contexto, coordenação e continuidade.
Etapa 01
Compreender
Escutamos a história, o momento, as prioridades e as relações que formam o contexto patrimonial.
Etapa 02
Organizar
Estruturamos informações e decisões para criar uma leitura integrada e uma ordem de prioridades.
Etapa 03
Coordenar
Conectamos as frentes e os especialistas necessários, preservando o contexto de cada decisão.
Etapa 04
Acompanhar
Revisitamos estruturas e prioridades à medida que a família, o patrimônio e o ambiente mudam.
Perspectiva de longo prazo
O valor de um patrimônio não está apenas no que ele reúne, mas no que permite preservar.
Decisões patrimoniais ganham força quando permanecem alinhadas às pessoas, aos objetivos e ao tempo.
Para quem fazemos
Para famílias que precisam de coordenação, não de mais complexidade.
Atuamos com empresários, famílias empresárias, herdeiros e pessoas que atravessam momentos relevantes, como expansão ou venda de empresas, reorganização societária, sucessão, consolidação de ativos, mudança de residência ou preparação da próxima geração.
( 01 )
Famílias empresárias
Para organizar decisões que envolvem patrimônio, empresa, papéis familiares e continuidade.
( 02 )
Empreendedores após eventos de liquidez
Para transformar um novo contexto patrimonial em prioridades, estrutura e visão de longo prazo.
( 03 )
Herdeiros e novas gerações
Para desenvolver entendimento, responsabilidade e participação nas decisões patrimoniais.
( 04 )
Famílias com ativos e assessores dispersos
Para consolidar informações e coordenar profissionais sem perder a visão do todo.
A relação começa pela aderência entre as necessidades da família e a forma de atuação da Heridian.
Contato
Uma conversa reservada começa com contexto.
Compartilhe brevemente o momento da sua família ou do seu patrimônio. O primeiro contato tem o objetivo de compreender a situação e avaliar de que forma a Heridian pode contribuir.
Endereço
Avenida Paulista, 491, cj 11 — sala 2
Bela Vista, São Paulo — SP
CEP 01311-000